INTESA SANPAOLO I INTRUM POSTIGLI STRATEŠKI SPORAZUM U POGLEDU NENAPLATIVIH KREDITA

Foto: Promo foto

* Kreiranje vodećeg servisera na italijanskom tržištu nenaplativih kredita putem integracije italijanskih platformi nenaplativih kredita Intesa Sanpaolo i kompanije Intrum, sa sledećim karakteristikama:

- servisirani iznos od oko 40 milijardi evra;

- 51% nove platforme biće u vlasništvu Intruma, a 49% u vlasništvu Intesa Sanpaolo;

- desetogodišnji ugovor za servisiranje portfolija loših plasmana banke Intesa Sanpaolo („sofferenze“), sa ugovorenim uslovima koji su u skladu sa tržišnim standardima;

- značajni planovi za komercijalni razvoj nove platforme na domaćem tržištu;

- angažovanje oko 1.000 zaposlenih, uključujući oko 600 iz Intesa Sanpaolo, u vezi sa čime će se voditi razgovori sa sindikatima, a sve u cilju daljeg unapređenja ljudskih resursa.

* Raspolaganje i sekjuritizacija velikog porftolija loših plasmana Intesa Sanpaolo grupe u iznosu od 10,8 milijardi evra bruto knjigovodstvene vrednosti, po ceni koja je u skladu sa već zabeleženom knjigovodstvenom vrednošću dela loših plasmana Grupe koji mogu da se ustupaju, uzimajući u obzir scenario prodaje. Kapital subjekta koje će vršiti sekjuritizaciju biće strukturiran na sledeći način, kako bi se obezbedilo potpuno računovodstveno i regulatorno povlačenje iz bilansa portfolija na dan zaključenja transakcije (očekuje se u novembru 2018).

Foto: Promo foto

-  Senior tranša u iznosu od 60% vrednosti portfolija, koju treba da preuzme grupa vodećih banka;

-  Junior i Mezanin tranše, u iznosu od preostalih 40% cene portfolija, koju treba da preuzme firma (51%) - u kojem će  učestvovati Intrum i još jedan ili više suinvestitora, ali koji će u smislu korporativnog upravljanja delovati kao jedan investitor - i Intesa Sanpaolo (49%).

Navedene transakcije, za koje je potrebna saglasnost nadležnih organa, predviđaju valorizaciju u iznosu od oko 0,5 milijardi evra za platformu Intesa Sanpaolo za servisiranje i oko 3,1 milijardu evra za portfolio loših plasmana za koji treba izvršiti sekjuritizaciju.

Sporazum podupire strategiju otklanjanja rizika  predviđenu Poslovnim planom Intesa Sanpaolo za period 2018-2021, što će za posledicu  imati:

- smanjenje bruto odnosa nenaplativih kredita na jednocifren iznos (na 9,6% sa 11,9%, imajući u vidu podatke sa kraja 2017. godine);

Foto: Promo foto

- potvrđivanje sposobnost Intesa Sanpaolo da ustupi  značajan iznos nenaplativih kredita bez dodatnih troškova za akcionare;

- neto kapitalni dobitak od oko 400 milliona evra u konsolidovanom Bilansu uspeha;

- ispunjenje očekivanja nadzornih tela u pogledu smanjenja nenaplativih kredita italijanskih banaka;

- moguće dodatno unapređenje oporavka portfolija loših plasmana koje je zadržala Intesa Sanpaolo zahvaljujući partnerstvu sa liderom na međunarodnom tržištu i zajedničkim veštinama, sposobnostima i resursima;

- potencijalno generisanje vrednosti kroz razvoj najbolje platforme u Italiji, koja je jedno od najvećih evropskih tržišta za servisiranje nenaplativih kredita.

*    *    *

Intesa Sanpaolo je jedna od vodećih bankarskih grupacija evrozone sa tržišnom kapitalizacijom od 49,7 milijardi evra. Intesa Sanpaolo je lider u Italiji u svim segmentima poslovanja (poslovanje sa stanovništvom, poslovanje sa privredom, upravljanje imovinom) i posluje sa 12,3 miliona klijenata putem mreže od preko 4.700 ekspozitura. U segmentu poslovanja sa stanovništvom Grupa je strateški fokusirana na centralnu i istočnu Evropu, bliski Istok i severnu Afriku, gde u 12 zemalja uslužuje 7,6 miliona klijenata putem mreže od oko 1.100 ekspozitura. Zahvaljujući razvijenoj internacionalnoj mreži, Intesa Sanpaolo posluje sa korporativnim klijentima u 25 zemalja, sa akcentom na bliski Istok i severnu Afriku, kao i na zemljama u kojima su italijanske kompanije najaktivnije, poput Sjedinjenih američkih država, Brazila, Rusije, Indije i Kine.